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理财小知识

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从零开始学做理财

发布时间:2020-03-29 16:08

 

  spContent=当您需要参加银行从业、基金从业以及证券从业等资格考试时,它为您打开了一扇窗;当您需要生涯教育、财产或健康等保障、资产增殖及遗产继承等方面的帮助时,它为您提供了相关。 总之,开设这门课的目的就是通过与人生相关的教育、保险、投资、养老及遗产继承等的规划介绍,提升学习者的理财能力。

  该课程以银行从业资格考试的个人理财课程为基础,参考了证券从业资格和基金从业资格的部分分内容,以便更好地将相关知识呈献给大家,同时案例部分又为大家的实践提供了实施基础。毕竟每个人一生中从小到大的生活,都需要和钱打交道,因为吃穿住行都需要钱来支付。所以为了让自己的生活品质有所保障,大多数人就会想着如何合理安排资金在各个方面,并且尽量让自己的资金保值增殖以便让自己的生活更舒适些。而理财规划这门课就是为您打开这扇窗户,让您的生活变得更加有意义,比如,当您的孩子出生,您需要为您的孩子做教育资金的安排时,您可以学习教育规划;当您需要为财产或健康等准备一份保障时,您可以学习家庭财富与保障规划;当您需要为您的资产增殖寻求方向时,您可以学习投资规划;当您需要为您的养老做筹备时,您可以学习退休养老规划;当您为遗产继承或家族信托等寻求帮助时,您可以学习财富传承规划等等。总之,这门课中涉及到的家庭财务状况、教育、保险、投资、养老及遗产等等的相关内容与您的生活息息相关,所以开设这门课的主要目的是为了提升学习者的理财能力,以及为参加银行从业资格考试的人员提供学习考试课程《个人理财》的帮助。也因此,这门课的特色就是与生活俱进,亮点就是充分利用案例、多、图片、声音、小动画及等多种教学手段增强知识点的可视化,以提高学习者吸纳知识的能力。

  1.中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室. 个人理财(2019年版初级)[M].:中国金融出版社, 2019.

  2.中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室. 个人理财(2019年版中级)[M].:中国金融出版社, 2019

  3.郝龙航,朱志春,石雨. 个人所得税、社保新政详解与实务操作指南[M].:中国财经出版传媒集团中国财政经济出版社。2019.

  7.约翰·格拉布尔(John E.Grable),姚睿,雷闪.国际视角下的理财规划[M].:中国金融出版社,2017.

  22.张丽瑶.退休规划的研究现状和本土化发展[J],江苏社会科学,2016(3):72-78.

  23.王婷.中国养老保险政策变迁的历史逻辑思考[J],心理科学进展,2019(27):251-267.

  26..新个人所得税实务与案例:2019个税新法规学习读本[M].:中国市场出版社,2019.

  本课程部分图片来自网络,极少部分案例源自参考文献中的图书,还有部分历年个人理财规划、基金、证券等考试科目的真题及模拟题,为了教学需要在此借鉴,在此对原创者表示衷心的感谢!如果您觉得到了您的权益,请与我们联系。

(作者:www.bbwtcw.com)



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