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2020年银行从业资格《个人理财》第一章考点:银

发布时间:2019-11-24 15:47

 

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  理财业务可分为理财业务、财富管理业务和私人银行业务三个层次,银行为不同客户提供不同层次的理财服务。

  【2】从客户等级来看,理财客户范围相对较广,但服务种类相对较窄;私人银行客户业务等级最高,服务种类最为齐全;财富管理客户则居二者之中,客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户,服务种类超过理财业务客户但少于私人银行业务客户。

  【3】一般而言,理财业务是面向所有客户提供的基础性服务,财富管理业务是面向中高端客户提供的服务,而私人银行业务则是仅面向高端客户提供的服务。

  私人银行业务是一种高净值客户提供的金融服务,它不仅为客户提供投资理财产品,还为客户进行个人理财。

  对于私人银行,国际通用的定义是“私人银行是金融机构为拥有高额净财富的个人,提供财富管理、的服务,并提供投资服务与商品,以满足个人的需求。

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(作者:www.bbwtcw.com)



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