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兴业银行厦门分行综合理财金牌团队 打好金算盘

发布时间:2020-01-07 17:44

 

  厦门网讯 如潮水般涌来的财经资讯、产品信息,接踵而至的客户来访,此起彼伏的电话铃响……这是他们常态化的工作生活。

  叶烨来自兴业银行厦门海沧支行、赖佩琳来自东区支行、陈成赟来自同安支行,三个分处三地的金牌理财师,根据各自地域的特点、客户需求,尽心尽责地协助市民打好算盘,全心全意地做好服务,为一个又一个客户送去好心情。

  今年9月,他们三人组团参加了兴业银行总行“百富人生”理财师大赛,斩获团队项。“虽然获得项,证明了实力,但参与赛事、学习成长,这才是更重要的!”他们说。

  在兴业银行厦门同安支行营业大厅,隔几天就会有一位老奶奶前来,什么业务也不办,只是静静地坐着。大堂经理陈成赟看在眼里、记在心上。一天,趁着客流量较少的空当,陈成赟上前询问是否需要帮忙。不料,老奶奶略带羞涩地回答:“我只是想来听听歌。”

  原来,陈奶奶的老伴时爱唱歌,尤其钟爱毛阿敏。离家打工的孩子为老两口办了张安愉卡,每个月往卡里打钱,爷爷就定时去网点查余额,恰巧听到这里播放毛阿敏版本的《兴业之歌》,一下子被吸引,回去跟陈奶奶念叨“喜欢兴业的行歌,喜欢兴业的服务”。在没有爷爷的岁月里,陈奶奶就时不时踱步网点,延续老伴的习惯。此后,每次陈奶奶来时,只要陈成赟有空,就会给陈奶奶倒杯水,陪她聊聊天。

  这样的温馨故事有不少。有一次,兴业银行厦门东区支行理财经理赖佩琳的一位客户,不小心误销了工资卡,急得双手发抖。赖佩琳一边安抚他的情绪,一边尽最大可能提供帮助,最终帮他解决了问题。客户异常感激,特意坐了很久的车来到东区支行,就为了当面跟赖佩琳说一声谢谢。

  “真诚服务,相伴成长。”兴业银行厦门海沧支行理财经理叶烨说,三个理财师虽然所处地域不同,面对的客群不同,但相同的服务。

  叶烨介绍,在当前理财产品净值化转型阶段,许多投资者感到不习惯,作为专业的理财师,就需扮演好引导员、宣传员的角色。

  “很多人习惯了固定收益类产品,以往又对权益类产品接触不多。去年资管新规出台后,市场上的净值型产品陆续增多。怎么帮助我们的客户转变观念、适应变化,是我们应该做的事。”叶烨说,他们主要从服务、产品等方面着手。

  比如,以稳健的,推介基金定投或是兴业银行的招牌产品添利1号、稳利系列等,客户收获跑赢同期同档次的固收类产品的收益,尝到甜头,就会认识到不一定只有固收类产品才是低风险。

  当然,不同的客户个体,需根据其收入、需求、风险承受力等多方面因素,给予不同的。这其中的配套服务有不少。“其实,客户不会太在意些微的收益率的差别,他们更注重服务体验的提升。”叶烨表示,今后将根据监管要求、根据总行零售布局,把所学知识为“真诚服务”的内在能力,进一步帮助客户打好算盘,挑选适合自己的理财产品、资产配置。

(作者:www.bbwtcw.com)



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